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順周期股還有行情嗎？

今天早盤無人駕駛龍頭德賽西威低開逾9%，隨后迅速封上跌停板。截至上午收盤，該股報108.93元，較昨日下跌10%，封單超過1萬手。昨日晚間，公司發布上半年業績預告，預計凈利潤3.6億元~3.75億元，同比增長56.81%~63.35%。

近期市場進入業績預告高峰期，業績低于預期的個股，遭到市場用腳投票;而業績暴增股票，則有望受到市場青睞。

慢牛股突然跌停

2017年上市以來，除2018年走勢較差外，整體上公司慢牛走勢凸顯，2019年漲近75%，去年漲超177%，今年以來漲超44%。

公開信息顯示，德賽西威是國際領先的汽車電子企業之一，為智能駕駛艙、智能駕駛以及車聯網技術提供創新、智能、具有競爭力的產品解決方案和服務。

公司也是機構抱團標的之一，一季度有30多家機構重倉。慢牛股突然跌停，或許主要是中報業績不及預期所致。公司上半年業績預增56.81%~63.35%，增速較一季度同比增速312.08%大幅下降;中報凈利3.6億元~3.75億元，二季度凈利潤不足1.5億元，同比環比均出現下降。公司今年一季度凈利2.28億元，去年二季度凈利潤1.74億元。

華西證券研報認為，公司業績環比下降，判斷主要源于兩方面因素：行業端：受缺芯影響，乘用車第二季度銷量承壓，據乘聯會數據，第二季度狹義乘用車產量同比-3.2%，環比-1.9%;公司端：公司作為汽車電子企業，電子類原材料成本占比相對較高，缺芯造成的成本上漲預計一定程度拉低公司毛利。

煤炭股爆發

北上資金增持的周期龍頭來了

今天早盤鋰電池板塊大幅震蕩，部分個股跌勢明顯。截至上午收盤，中科電氣、星源材質、諾德股份等幾十只概念股跌超5%，過去1年多時間暴漲10倍的融捷股份一度跌停。短期漲幅過大或許是鋰電池板塊大幅調整的主要因素。以融捷股份為例，該股7月以來股價漲幅一度接近100%，在短短不到10個交易日時間。

沉寂了一段時間的煤炭股，今天早盤出現爆發，一度漲逾3%。

近期以新能源汽車、半導體芯片、光伏等為首的科技股走勢異常強勁，而周期股則表現相對低迷。此次煤炭股大漲，會否吹響周期股反彈的號角，值得期待。

華泰證券認為，全面降準有望再度提升順周期板塊占比高、中小企業占比高的上證指數、中證500的性價比，創業板性價比是否改善，取決于中報后全年盈利預測、明年盈利預測是否能再度上調。行業配置繼續維持推薦：1)成長型周期：通用及專用機械、電氣自動化、基礎化工;2)稀缺產能：銅、鋁、稀土、玻纖、煤炭、半導體。

數據寶統計顯示，順周期板塊中，評級機構數在10家以上且5月以來獲得北上資金增持億元以上的個股(增持金額以期間成交均價計算)，合計共有28只。

從增持金額來看，紫金礦業、龍佰集團兩只個股均增持超過20億元，珀萊雅、華峰化學、萬華化學、寶豐能源等個股增持均超過5億元。

榜單中部分個股按照今年機構一致預測凈利計算的市盈率較低。其中，華菱鋼鐵市盈率不足6倍，兗州煤業、陜西煤業、寶鋼股份、中國神華等個股市盈率均不足10倍。從上漲空間來看，中信特鋼、華菱鋼鐵、紫金礦業等個股上漲空間均超過50%。一些個股今天早盤股價大幅飆漲，兗州煤業漲停，陜西煤業一度漲逾8%。