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北京時(shí)間6月17日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三結(jié)束了為期兩天的貨幣政策會(huì)議，并宣布將基準(zhǔn)利率維持在接近零的水平不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。

但因美聯(lián)儲(chǔ)提高通脹預(yù)期并將下一輪加息時(shí)間表提前，美股、黃金應(yīng)聲下挫，美債收益率、美元指數(shù)則快速走高。金融市場(chǎng)巨震之下，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾連連發(fā)聲安撫市場(chǎng)。

美聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)間表提前

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月16日，美股周三基本平開，隨后維持窄幅震蕩，但隨著美聯(lián)儲(chǔ)政策消息傳來(lái)，三大指數(shù)盤中快速跳水，陷入大幅動(dòng)蕩。截至周三收盤，道指跌265.66點(diǎn)或0.77%，報(bào)34033.67點(diǎn);納指跌0.24%，報(bào)14039.68點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌0.54%，報(bào)4223.7點(diǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)在最新貨幣政策聲明中表示，疫苗接種的進(jìn)展已經(jīng)降低了新型冠狀病毒在美國(guó)的傳播，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和就業(yè)指標(biāo)也隨之走強(qiáng)。但經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑很大程度上仍取決于疫情的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將維持貨幣政策的寬松立場(chǎng)，直至實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和通脹率在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)達(dá)到2%的目標(biāo)。

因此，美聯(lián)儲(chǔ)決定將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在0%至0.25%不變，并預(yù)計(jì)在達(dá)到充分就業(yè)之前維持這一目標(biāo)區(qū)間是合適的。此外，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)以每月至少800億美元的規(guī)模增持美國(guó)國(guó)債，同時(shí)以每月至少400億美元的規(guī)模增持機(jī)構(gòu)抵押貸款支持證券。

美聯(lián)儲(chǔ)將整體通脹預(yù)期上調(diào)至3.4%，這比3月份的預(yù)測(cè)高出整整一個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)后聲明仍堅(jiān)稱通脹壓力是“暫時(shí)的”。美聯(lián)儲(chǔ)同時(shí)將今年的美國(guó)GDP增速預(yù)期從之前的6.5%上調(diào)至7%，而失業(yè)率預(yù)期維持在4.5%不變。

雖然美聯(lián)儲(chǔ)暫未正式縮減寬松政策，但美聯(lián)儲(chǔ)官員們表示，預(yù)計(jì)到2023年底美聯(lián)儲(chǔ)將加息兩次，這讓市場(chǎng)感到意外。此前3月份，他們?cè)硎局辽僖?024年才會(huì)加息。

據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)官員加息預(yù)期點(diǎn)陣圖顯示，13人預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2023年開始加息，而此前3月時(shí)為7人;7人預(yù)計(jì)在2022年開始加息，而此前3月為4人。這表明多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員當(dāng)前認(rèn)為應(yīng)提前加息。

鮑威爾緊急安撫市場(chǎng)

在美聯(lián)儲(chǔ)上述消息發(fā)布后，美股、黃金一同跳水，而美債收益率和美元指數(shù)則快速走強(qiáng)，美元指數(shù)直線飆升至91上方。

市場(chǎng)巨震之下，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在政策會(huì)議后的新聞發(fā)布會(huì)上，連續(xù)發(fā)聲安撫投資者，以緩解市場(chǎng)恐慌情緒，美股跌幅隨之明顯收窄。

國(guó)盛證券首席宏觀分析師熊園認(rèn)為，本次美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議最大的亮點(diǎn)是大幅上調(diào)了通脹和加息的預(yù)期，并對(duì)經(jīng)濟(jì)前景更加樂觀，這標(biāo)志著政策立場(chǎng)開始正式轉(zhuǎn)向，但鮑威爾講話內(nèi)容明顯不如經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和點(diǎn)陣圖顯示的那樣鷹派。

鮑威爾在發(fā)布會(huì)上表示，市場(chǎng)不應(yīng)該過(guò)度解讀點(diǎn)陣圖，點(diǎn)陣圖不是未來(lái)利率走勢(shì)的一個(gè)很好的預(yù)測(cè)工具，不確定性非常高，投資者應(yīng)保持懷疑態(tài)度。

鮑威爾指出，與美國(guó)經(jīng)濟(jì)重新開放相關(guān)的信息表明，通脹可能比美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期的更高、更具持久性，但他認(rèn)為，關(guān)于加息的討論依然為時(shí)過(guò)早，目前的情況遠(yuǎn)非央行加息時(shí)所需的經(jīng)濟(jì)狀況，比如達(dá)到充分就業(yè)目標(biāo)還很遙遠(yuǎn)。

而對(duì)于市場(chǎng)廣泛關(guān)注的量化寬松減量，鮑威爾表示，本次政策會(huì)議只是談?wù)摿伺c縮減購(gòu)債相關(guān)的目標(biāo)進(jìn)展，并沒有對(duì)是否縮減購(gòu)債規(guī)模進(jìn)行正式討論。他同時(shí)稱，美聯(lián)儲(chǔ)將竭盡所能避免量化寬松減量引發(fā)市場(chǎng)動(dòng)蕩，在宣布政策行動(dòng)決定之前將作出通知。

國(guó)盛證券表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)幾個(gè)月將就量化寬松減量陸續(xù)吹風(fēng)，最可能在12月正式宣布，從明年1月開始實(shí)施，而首次加息最快在2022年底。之所以12月宣布概率最大，既是與2913年的節(jié)奏一致，也是與當(dāng)前的市場(chǎng)預(yù)期一致，因此不易引發(fā)市場(chǎng)恐慌。記者 帥可聰 陳鋒 北京報(bào)道