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圖/ic

“本來想著今年硅料降價可以緩一口氣，結果輔材狂漲，膠膜、坩堝都漲價。”一家光伏組件廠商向貝殼財經記者感慨，組件開工率提升直接導致輔材短缺情況加劇，預計坩堝供應緊張的情況將持續到明年。

繼前兩年的硅料之后，石英砂與石英坩堝正在成為光伏產業鏈的又一個“卡脖子”環節。

【資料圖】

在晶體硅制備過程中，石英坩堝是拉制單晶硅棒的重要耗材，而高純石英砂是石英坩堝的核心原材料。目前最為短缺的內層砂均價從今年1月的7.5萬元/噸一路上漲至當前的35.5萬元/噸，漲幅接近400%。

價格上漲近400%為何石英砂成為光伏行業的關鍵角色？

近期多家上市光伏企業均被問及石英砂及石英坩堝的供應情況。

隆基綠能5月9日回復投資者表示，高純石英砂短期市場供給偏緊，但是公司有戰略合作客戶和長期供應協議，目前沒有受到石英砂短缺的影響。

另一硅片龍頭TCL中環曾在4月初通過投資者互動平臺表示，公司通過對石英砂供應鏈的前瞻性考量，建立并保持長期戰略合作關系，保障石英砂供應、生產穩定性。

弘元綠能、雙良節也于近期表示，石英坩堝需求能夠得到保障。“近期公司沒有因為石英坩堝短缺出現開工率下降的情況。”5月18日，弘元綠能向貝殼財經記者表示。

為何石英砂與石英坩堝突然一躍成為光伏行業的關鍵角色？因為在晶體硅制備過程中，石英坩堝是拉制單晶硅棒的重要耗材，而高純石英砂是石英坩堝的核心原材料。雖然在硅片的生產成本中石英砂占比極低，但其純度、含鋁量、抗析晶性等品質參數將直接影響硅的成晶率、整棒率、直接加工成本和質量。

貝殼財經記者了解到，石英坩堝由外、中、內三層壁組成，分別需要用到三種不同的高純石英砂，稱為外層砂、中層砂、內層砂，其中石英坩堝內層對高純石英砂的要求更加嚴苛。國泰君安證券此前的研報提出，盡管我國硅質資源豐富，但均以普通硅石礦為主，產物主要應用于建筑用砂、玻璃等領域，缺乏專門生產高純石英原料的礦山，因此高純石英原料礦床稀缺，需大量進口高純石英原料礦石及石英制品，目前石英坩堝內層仍需采用進口原料石英坩堝短缺限制企業擴產，高純石英砂價格提升。

據SMM光伏品目分析師鄭天鴻介紹，從去年下半年開始，高純石英砂價格進入上行周期，最為短缺的內層砂均價從今年1月的7.5萬元/噸一路上漲至當前的35.5萬元/噸，漲幅接近400%。中層砂則從6萬元/噸漲至21萬元/噸，供應相對充足的外層砂均價在今年3月從年初的5萬元/噸漲至9.5萬元/噸后維持不變。

鄭天鴻告訴貝殼財經記者，高純石英砂在國內屬于賣方市場，預計今年內層砂可能上漲至均價每噸50萬元至60萬元的區間。

“預計今年尚存在三千噸缺口”如何應對？

“價格飆漲最核心的原因還是在于供給端石英砂產出較少，且投產速度偏緩。”鄭天鴻告訴貝殼財經記者，石英砂生產受制于石英礦資源，目前全球已探明的石英礦資源量極少，原材料的緊缺限制了供應。每年國內內層砂的供應約為不到三萬噸，今年預計尚存在三千噸左右的缺口。

此外，原礦石英砂須經提純制成高純石英砂后方可用于生產石英坩堝等，提純這一工藝技術壁壘較高，導致行業進入門檻較高。

更為嚴峻的問題是，高純石英砂產能建設周期約為18個月，這意味著光伏坩堝的短缺情況難以在短時間內得到明顯改善。有券商已提出，這將是未來2-3年內光伏行業中供給最緊張的環節。

如何應對高純石英砂當前無解的短缺？

鄭天鴻告訴貝殼財經記者，目前市面上已采用的一種解決辦法是調整石英坩堝三層壁的用砂比例，此前制造坩堝所用內中外三層砂比例通常為4:3:3，但在內層砂緊缺的影響下，一些坩堝企業將內層砂比例降至30%，內中外三層砂比例調整為3:4:3，也有部分企業進一步調整至2:4:4，以減少內層砂的用量。這種方法雖然不影響生產出的硅棒質量，但會縮減石英坩堝的使用壽命。

此外，另一種思路是通過有機合成的高純石英砂替代天然砂，但這一技術成本不菲且尚未成熟，同時合成的高純石英砂硬度與耐高溫等性能也與天然石英砂存在差距。

石英砂或迎價值重估 龍頭一季度業績大增超800%

“石英砂價格或已進入‘重估’窗口期。”中泰證券在5月上旬的研報中提出，相較于硅料、碳酸鋰，高純石英砂在資源端與技術端均有較高壁壘，因此供給端約束更強。目前海外雖有擴產計劃，但據判斷整體增量相對有限且進度偏緩，合成石英砂尚需時間，行業景氣周期有望拉長。

高純石英砂漲價潮下，行業龍頭迎來業績起飛

石英股份是國內的石英制品行業龍頭，可供應中內層砂且主導新增產能，是晶澳科技、隆基綠能等光伏企業的客戶。公司2022年實現營業收入20.04億元，同比增長108.62%；歸母凈利潤為10.52億元，同比增長274.48%。

進入2023年，公司業績持續爆發，一季度實現營業收入12.23億元，同比增長370.52%；歸母凈利潤8.21億元，同比增長839.62%

石英股份已開啟擴產。4月下旬，石英股份公布了一項15億元的定增預案，擬將募集資金全部用于半導體石英材料系列項目（三期）。公司表示，高純度石英材料是光源、光伏、半導體、光纖、光學等領域不可或缺的重要基礎性材料，隨著上述產業高速增長，我國正在成為石英材料的主要生產基地和重要的應用市場，高純度石英材料的應用技術和市場前景十分廣闊。

“我認為光伏領域用高純石英砂短期內不會出現過剩，至少在5年內不會。”石英股份董事長陳士斌在5月10日的業績說明會上提出，隨著高純石英砂生產技術的不斷進步，在質量和成本上會不斷優化，公司包括成本在內的綜合競爭優勢非常明顯。