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當地時間5月31日強勁的美國就業數據和偏鴿派的美聯儲官員講話再次牽動外匯市場神經，短線美元指數創兩個半月新高后回吐部分漲幅，維持高位震蕩。受美元走勢影響，美元兌人民幣匯率下行至7.10附近。

(資料圖片)

市場人士表示，近期美元兌人民幣匯率持續上行，目前判斷美聯儲加息周期尚未結束，預計美元指數后續表現強勢，人民幣匯率或仍有一定調整壓力。

美聯儲貨幣政策前景仍有一定不確定性

數據顯示，美國4月JOLTs職位空缺人數意外增加至1010.3萬，結束了連續三個月下降的局面，職位空缺率從3月份的5.9%上升到6.1%，顯示美國就業市場依舊強勁。數據公布后，市場預計美聯儲6月加息有超過70%的可能性，超過此前略高于60%的水平。

不過美聯儲高級官員突然放鴿，他們表示，在即將召開的會議上若美聯儲保持政策利率不變，不應被視為利率已達到本輪緊縮周期的峰值；不加息需要有時間來評估數據。美聯儲可以跳過一次加息，但并非暫停加息。美聯儲官員上述表態使得市場預計美聯儲6月不加息的可能性從此前的33%飆升到73.6%。

一德期貨外匯分析師車美超對貝殼財經表示，美國4月職位空缺意外增加，表明勞動力市場仍保持韌性，對美元走勢有所提振，本周需要重點關注5月非農就業報告對美聯儲貨幣政策路徑的進一步指引。若6月繼續加息，美元將進一步回流，短期對美元指數形成支撐。若6月暫停加息，為繼續控制通脹，美聯儲也將在一定時期內維持高利率水平，由于存在利差優勢，市場對美元的需求也不會迅速降溫。

另外值得注意的是，5月31日美國國會眾議院投票通過了債務上限法案，該法案由總統拜登和眾議院議長麥卡錫促成，旨在提高美國31.4萬億美元的債務上限并削減聯邦支出。眾議院在通過后會將法案送交參議院進行投票，參議院預計將于6月5日前完成投票。

南華期貨宏觀外匯分析師周驥對貝殼財經表示，目前來看，美元指數因債務上限問題帶來的避險支撐較前期雖有所減弱，但美聯儲貨幣政策緊縮問題在短期內仍將持續，因此短期美元指數大概率仍有保持強勢的可能。

華泰期貨宏觀團隊指出，美國債務上限事件告一段落。從影響來看，近期美債利率和美元指數的反彈趨勢有望延續，對股指有一定支撐，對商品影響則較為有限。債務上限提高后，財政部國債發行量增加，疊加美聯儲官員近期釋放偏鷹的信號，將支撐近期美債利率和美元指數反彈趨勢。

平安銀行避險團隊指出，美元走強是本輪人民幣匯率貶值的直接原因，短期受美元走強影響人民幣匯率可能仍將承壓，但隨著美聯儲在6月議息會議釋放更為明確的貨幣政策路徑，中長期美元指數可能仍將走弱。

離岸和在岸人民幣匯率一度破7.1關口

5月31日離岸和在岸人民幣匯率一度跌破7.1關口。對于人民幣走勢，車美超認為，在中美貨幣政策分化邊際收斂的情況下，經濟增量的相對變化對匯率起到決定性作用。目前國內經濟修復程度仍令人民幣匯率承壓，但匯率走弱的空間亦有限。

周驥指出，據統計，中資企業購匯行為對人民幣匯率所帶來的貶值壓力在每年的5-6月份最為明顯，因中資企業派息而產生的購匯需求顯現。從國內央行的態度觀察，其通常在匯率急貶(升)或者資金大幅外流的時候才會出臺維穩政策，現在兩種情況都還未出現，央行依舊擁有一定的定力。展望后市，考慮到當前市場對國內經濟的信心仍未有效被提振，疊加企業分紅購匯的逐步增加以及美元指數的偏強運行，預計短期人民幣匯率仍面臨一定的貶值壓力。

西南證券宏觀團隊指出，若人民幣匯率持續非理性貶值，央行或有所行動。中期來看，隨著后續美國加息進入尾聲，美元指數或逐步回落，加之中美利差收窄，人民幣匯率并不具備趨勢性貶值基礎。

方正證券固收首席分析師張偉指出，人民幣匯率不存在持續大幅貶值的基礎，但短期內需依然偏弱，外需也面臨歐美等國家需求下行的壓力，經濟總體偏弱。因而預計美元兌人民幣匯率短期將維持在“7”上方窄幅震蕩。