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馬云在第二屆外灘金融峰會(huì)上表示，螞蟻集團(tuán)的上市定價(jià)已經(jīng)完成，但他未透露上市定價(jià)的具體金額。“昨天晚上我們?cè)谏虾４_定了螞蟻集團(tuán)的定價(jià)，這是人類(lèi)有史以來(lái)最大規(guī)模融資定價(jià)，也是5年來(lái)第一次在紐約城外完成如此大體量的定價(jià)。”

根據(jù)螞蟻集團(tuán)公布的信息，螞蟻股網(wǎng)上發(fā)行6683萬(wàn)股，網(wǎng)上單一賬戶申購(gòu)上限317000股，網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配置滬市市值317萬(wàn)元，按照當(dāng)前科創(chuàng)板的中簽率，如果頂格申購(gòu)，中簽概率或超過(guò)100%。其A股股票代碼為688688，申購(gòu)代碼為787688。

頂格申購(gòu)或100%中簽

數(shù)據(jù)顯示，目前科創(chuàng)板新股中，中簽率最高的是中國(guó)通號(hào)，達(dá)0.2254%;中芯國(guó)際位居第二，達(dá)0.212%，系科創(chuàng)板中簽率超過(guò)0.2%僅有的兩家公司，也是頂格申購(gòu)所需市值超過(guò)200萬(wàn)的兩只新股。

螞蟻集團(tuán)網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配置滬市市值317萬(wàn)元，以此推測(cè)，螞蟻的中簽率或在0.2%左右。那么，如果頂格申購(gòu)，中簽概率或100%。

螞蟻的IPO規(guī)模一直備受市場(chǎng)關(guān)注，在日前的2020外灘金融峰會(huì)上，馬云透露了螞蟻集團(tuán)IPO的最新進(jìn)展。

馬云在講話中介紹，“前天晚上我們?cè)谏虾４_定了螞蟻金服的定價(jià)，這是人類(lèi)有史以來(lái)最大規(guī)模融資定價(jià)，發(fā)生在美國(guó)市場(chǎng)以外，也是5年來(lái)第一次在紐約城外完成如此大體量的定價(jià)。”

馬云坦言，“在5年前，甚至3年前我們想都不敢想。”

螞蟻集團(tuán)上一次公開(kāi)融資發(fā)生在2018年6月。在這筆140億美元的融資結(jié)束后，螞蟻集團(tuán)當(dāng)時(shí)的估值據(jù)稱(chēng)達(dá)到1500億美元。螞蟻公布上市計(jì)劃之初，市場(chǎng)普遍給出的預(yù)測(cè)是估值在2000億美元，但是隨后市場(chǎng)各方釋放出的信息都顯示，螞蟻的估值一路在走高。

比如，國(guó)信證券給出的螞蟻集團(tuán)估值范圍在1.7萬(wàn)億至2.5萬(wàn)億元人民幣之間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2000億美元晨星股票研究報(bào)告對(duì)螞蟻集團(tuán)的估值為2.45萬(wàn)億港元，折合2.1萬(wàn)億人民幣。

廣發(fā)證券也在研報(bào)中表示，據(jù)悉螞蟻集團(tuán)計(jì)劃融資350億美元，估值目標(biāo)擬將提高至2800億美元，約合人民幣1.87萬(wàn)億元。

目前全球最大的IPO是沙特阿美，其去年12月籌集了294億美元，超過(guò)了阿里巴巴在2014年250億美元的IPO記錄，而現(xiàn)在馬云帶著他的螞蟻金服又在這個(gè)全球最頂級(jí)的資本盛宴中奪回了冠軍。

根據(jù)相關(guān)發(fā)行計(jì)劃，螞蟻將在10月29日進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上單一賬戶申購(gòu)上限317000股，網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配置滬市市值317萬(wàn)元，如果頂格收購(gòu)，中簽率或超過(guò)100%

A股“抽血”影響幾何?

螞蟻集團(tuán)上市，到底會(huì)不會(huì)給A股帶來(lái)強(qiáng)大的“抽血效應(yīng)”，最終會(huì)對(duì)A股行情帶來(lái)哪些影響?

華西證券的研報(bào)認(rèn)為，巨無(wú)霸IPO融資帶來(lái)的吸血效應(yīng)可能并不顯著，即“螞蟻踩不死大象”。回顧巨無(wú)霸IPO項(xiàng)目：中芯國(guó)際、京滬高鐵、郵儲(chǔ)銀行、工業(yè)富聯(lián)，華西證券統(tǒng)計(jì)了萬(wàn)得全A指數(shù)在公司上市前后的漲跌幅，結(jié)果顯示巨無(wú)霸上市帶來(lái)的資金分流(抽血)效應(yīng)并不顯著。以中芯國(guó)際為例，上市前數(shù)周是市場(chǎng)仍在持續(xù)上漲，上市日及詢價(jià)日前后，市場(chǎng)確因資金分流出現(xiàn)一定程度下跌，但后期市場(chǎng)快速消化，并未出現(xiàn)劇烈擾動(dòng)。判斷A股在全面深化改革、大幅擴(kuò)容、引入外資以后，對(duì)于大規(guī)模IPO的短期沖擊已經(jīng)正在逐漸弱化。

華西證券表示，隨著A股市場(chǎng)的日趨成熟，基本面和景氣度將是決定個(gè)股長(zhǎng)期價(jià)值的核心要素，無(wú)論對(duì)于螞蟻集團(tuán)本身還是其他A股標(biāo)的均是如此。

廣發(fā)證券則認(rèn)為，螞蟻上市的資金面影響主要在預(yù)期，但悲觀預(yù)期可能提前迅速消化掉，市場(chǎng)核心交易邏輯不在于此;根據(jù)上市當(dāng)日成交額下調(diào)測(cè)算，實(shí)際流動(dòng)性影響很小，核心邏輯在于非限售股份壓縮、發(fā)行前估值抬高(壓縮二級(jí)市場(chǎng)溢價(jià))、存在H股價(jià)格錨;有限流動(dòng)性下，近期其他新股估值溢價(jià)可能下調(diào);科創(chuàng)板存量股票估值分化加劇。

長(zhǎng)期看，螞蟻“示范效應(yīng)”主要體現(xiàn)在估值體系重塑，A股趨于美股、港股化，即優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股可能長(zhǎng)期被市場(chǎng)賦予高估值。

廣發(fā)證券還對(duì)螞蟻上市后走勢(shì)預(yù)估：(1)由于發(fā)行前市場(chǎng)給予螞蟻高估值，相比中芯國(guó)際，二級(jí)市場(chǎng)溢價(jià)有限且短期回調(diào)亦有限;(2)螞蟻?zhàn)鳛榕c美股“FANNG”互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)標(biāo)企業(yè)，未來(lái)市值波動(dòng)可能與美國(guó)科技股聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)。